Der alte Kung Fu Lehrmeister Sung ruft seinen Schüler Chih-Hao zu sich und ermuntert ihn, seine Kampftechnik auf der Schule der Besten für die anstehenden Meisterschaften zu verbessern. Meng-Tung-Shan, Leiter der Schule, ist jedoch ein brutaler Bursche. Er terrorisiert die Bewohner des Ortes - was schließlich auch zum gewaltvollen Tod von Sung führt. Kung Fu Lehrer Hsin verläßt mit Chih-Hao die Schule und trainiert mit ihm für die Meisterschaft. Doch Chih-Hao will nicht nur die Trophäe erringen, sondern auch den Mord an seinem Lehrer rächen. - Spannende Kampfszenen, packende Action.