FBI-Agent Tozzi (Christopher North) wird undercover in eine Mafia-Organisation eingeschleust. Der schusselige Cop verknallt sich schnurstracks in die Schwester seines Kontaktmanns. Als der sonnenbebrillte Mafioso Bells (Robert Patrick) den Polizeispitzel erkennt, nimmt er Tozzi als Geisel. Eine irre Verfolgungsjagd beginnt.