Der König Koreas ist in Bedrängnis. Zeugt er mit seiner Frau, einer chinesischen Prinzessin, keinen Nachfolger, fällt sein Reich an China. Doch leider liebt der Herrscher seinen Leibwächter Hong-rim. In seiner Not bittet er eben diesen, einen Thronfolger mit der Königin zu zeugen. Als sich jedoch diese beiden ineinander verlieben, kommt es zum Eklat.