Su Fong, Yang Chung Fei und Pao Sen Tsao gehören zu den Shaolin-Lehrmeistern des Nordens. Der skrupellose General Pu (Lung Wie Wang) ruft einen Wettstreit zwischen den Shaolins des Nordens und des Südens aus. Doch Pu lässt in der Nacht die Kämpfer des Südens töten und lastet den Mord deren Konkurrenten an. Ein blutiger Streit beginnt.