Nachdem Milan, der Assistent von Oberst Toulouse, dem Chef des Geheimdienstes, ums Leben gekommen ist, erholt sich der Geiger François Perrin mit seiner Freundin Christine am Strand von Rio de Janeiro von seinen Abenteuern. Er ahnt nicht, dass der pflichtbewusste Polizeileutnant Cambrai Toulouse des Mordes an Milan verdächtigt und überzeugt davon ist, der "Große Blonde" könnte den Beweis dafür liefern. Um dies zu verhindern, schickt Toulouse die zwei Killer Prinz und Charmant nach Rio, die vergeblich versuchen, François umzubringen. Zurück in Paris lässt Toulouse Christine entführen und so bleibt ihrem Freund nichts anderes übrig, als in dem üblen Spiel mitzumachen ...
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