Kapitän Bully Hayes (Tommy Lee Jones) bringt den jungen Nate (Michael O'Keefe) und dessen Verlobte Sophie (Jenny Seagrove) zu einer Missionsstation auf eine abgelegene Südseeinsel. Der Sklavenhändler Pease überfällt die Station und entführt Sophie. Nate und Bully nehmen die Verfolgung auf.