Der Pfarrer und Internatsleiter Dr. Edward Hewitt fühlt sich zu der freigeistigen Malerin Laura Reynolds hingezogen, die mit ihrem unehelichen Sohn Danny an der kalifornischen Pazifikküste lebt. Auch Laura ist von Edwards Güte und Charme angetan. Sie beginnen eine heftige Liebesaffäre, doch rasch plagen Edward starke Schuldgefühle wegen seiner ahnungslosen Frau Claire und seinem Glauben.
Elizabeth Taylor und Richard Burton sind die hochkarätigen Darsteller in Vincente Minnellis Edel-Melodram. Wie im Leben so verkörperten die beiden auch in diesem Erfolgsfilm ihre schwierige Leidenschaft. Die Mimin kassierte seinerzeit für den Film bereits eine Million Dollar. Einen Oscar gab's 1966 für den besten Originalsong ("The Shadow of Your Smile").
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