Subaru, der Anführer des Sumeragi-Clans, hat Rache für den Tod seiner Zwillingsschwester Hokuto geschworen. Diese wurde von Seishiro, einem Erddrachen, getötet. Doch als Arashi und Sorata auf der Suche nach weiteren Himmelsdrachen auf Subaru treffen, stören sie den Kampf zwischen den beiden.