Irgendwo in einer geheimnisvollen Stadt, in der Schusswaffen verboten sind: Der junge Drifter (Josh Hartnett) und der japanische Kämpfer Yoshi (Gackt) treffen in der Bar eines weisen Wirts (Woody Harrelson) aufeinander. Bald tun sie sich zusammen, um das korrupte Regime des gefürchteten Nicola (Ron Perlman) zu stürzen.