Ein blutrünstiger Werwolf versetzt ganz Los Angeles in Angst und Schrecken. Sein Ziel: die süße Josie (Samaire Armstrong), die über mysteriöse Kräfte verfügt. Nur mit ihr kann sich das Monster paaren. Ein Albtraum für Josie. Doch in Polizist Steve (Ryan Alosio) findet die Schöne einen Verbündeten. Eine wilde Jagd nach der Bestie beginnt.