Der 12-jährige Lippel interessiert sich sehr für alles, was mit dem Morgenland zu tun hat. Als ihn die Eltern wegen einer Reise mit der ungeliebten Frau Jakob allein lassen, schenken sie ihm als Trostpflaster das Buch "Märchen aus 1001 Nacht". Doch seine Aufpasserin nimmt ihm die Geschichten einfach weg, so dass Lippel die Geschichten in seinen Träumen zu Ende bringt. Dabei tauchen die Personen aus seinem alltäglichen Leben als Figuren in den Geschichten auf, und langsam vermischen sich Realität und Traumwelt so sehr, daß der Morgenlandfan seine Abenteuer wach wie schlafend bestehen muss...