Der pubertierende Sam (Bug Hall) lebt in den 60er-Jahren allein mit seiner Männer verschleißenden Mutter. Aus Einsamkeit flüchtet er sich in erotische Tagträume. Zupackender ist da seine Klassenkameradin Maurey (Mischa Barton), die Sam zu Doktorspielchen animiert. Ein echter Volltreffer: Nicht lange und Maurey ist schwanger.